Cemex cierra extensión de deuda por 1,060 mdd

Cemex informó este martes del cierre del proceso de enmienda bajo su contrato de financiamiento del 19 de julio de 2017 celebrado con varias instituciones financieras.

Como parte de este proceso, Cemex extendió por 3 años un monto aproximado de mil 60 millones de dólares que representan en agregado el 92 por ciento de las amortizaciones que vencían en julio de 2020 y enero de 2021 bajo el Contrato de Crédito de 2017.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa refirió que con esta extensión, Cemex no tiene vencimientos de deuda relevantes hasta julio de 2021, con excepción de sus notas convertibles subordinadas con cupón de 3.72 por ciento que vencen en marzo de 2020 por un monto de 521 millones de dólares.

“Estamos complacidos con esta transacción la cual nos permite extender nuestros vencimientos de deuda, a la vez que continuamos progresando en la recuperación de nuestras métricas de grado de inversión”, dijo José Antonio González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de la cementera.

“El proceso fue altamente exitoso gracias al nivel de compromiso y apoyo de los participantes en el Contrato de Crédito de 2017”, agregó.

Como parte de las enmiendas al Contrato de Crédito de 2017, Cemex realiza ajustes para la adopción de IFRS 16 – Leases, así como para la neutralización de cualquier efecto potencial que dicha adopción pueda tener en su razón de apalancamiento financiero consolidado.

Además, la empresa está retrasando por un año la reducción prevista en su límite de razón de apalancamiento financiero consolidado. Así mismo, la medición de la razón de apalancamiento financiero consolidado de Cemex se estará realizando en adelante en términos de deuda neta.

Con información de El Financiero

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