CFE regresa al mercado internacional
Luego de 16 meses de ausencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresó a los mercados financieros internacionales, con una emisión de deuda que tuvo una demanda histórica.
“La CFE, en su emisión de deuda internacional, el pasado 22 de enero, obtuvo la más alta sobresuscripción nunca antes registrada. En su regreso a los mercados financieros internacionales y después de 16 meses de ausencia, alcanzó 10 mil 451 millones de dólares en demanda máxima” dio a conocer la empresa en un comunicado.
Consideró que lo anterior es muestra del interés y confianza que tienen los inversionistas internacionales en ella.
La operación se realizó en dos partes: un bono a 8 años, con tasa indicativa de 6.04 por ciento, cuyos recursos serán destinados al refinanciamiento de deuda y fortalecerán “de forma significativa el perfil financiero de la CFE”.
El segundo bono fue a 25 años, con una tasa de 6.5 por ciento y vida media de 12 años. Lo levantado se designará al financiamiento de proyectos de inversión.
“La transacción confirma la confianza de los inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles récord y establece nuevas referencias positivas para emisiones futuras del sector energético mexicano”, sostuvo la empresa de electricidad.
Añadió que la demanda de la emisión fue tan fuerte “que el mercado aceptó los bonos sin pedir un incentivo extra en ambos bonos, lo que confirma la disciplina financiera y un diseño transaccional óptimo”.
