Siete de las 10 Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), que operan en el pa\u00eds participaron en la emisi\u00f3n de Certificados Burs\u00e1tiles (Cebures) con \u201cetiqueta sustentable, que realiz\u00f3 la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE), por un monto total de 15 mil millones de pesos, inform\u00f3 la entidad.<\/p>\n
Destac\u00f3 que la operaci\u00f3n present\u00f3 un nivel de demanda hist\u00f3rico en su tipo, que es el tercer m\u00e1s alto registrado por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020.<\/p>\n
A su vez, mencion\u00f3 que la transacci\u00f3n alcanz\u00f3 una demanda de 32 mil 595 millones de pesos, lo que signific\u00f3 2.17 veces el monto emitido.<\/p>\n
\u201cEstos hechos confirman la firme confianza que el p\u00fablico inversionista deposita tanto en las pol\u00edticas del gobierno en turno como en la administraci\u00f3n de la CFE\u201d, mencion\u00f3 la instituci\u00f3n en un comunicado.<\/p>\n
Los Cebures fueron etiquetados con categor\u00eda sustentable, lo que significa que la compa\u00f1\u00eda se compromete a invertir un monto similar de recursos al obtenido en la emisi\u00f3n en acciones y proyectos de inversi\u00f3n elegibles.<\/p>\n
Lo anterior de acuerdo con su Marco de Financiamiento Sostenible en categor\u00edas Verdes: que incluyen energ\u00edas renovables, eficiencia energ\u00e9tica, acceso a servicios b\u00e1sicos gratuitos o subsidiados, como provisi\u00f3n del servicio p\u00fablico de electricidad y de internet en comunidades apartadas y marginadas.<\/p>\n
\u201cCon esta emisi\u00f3n, CFE logra consolidarse como el tercer mayor emisor de bonos locales con etiqueta ASG (Ambiental, Social y Gobernanza)\u201d, coment\u00f3 el organismo.<\/p>\n
Destac\u00f3 que la s\u00f3lida demanda que tuvo la operaci\u00f3n, permiti\u00f3 reducir en promedio 19 puntos base las sobretasas de referencia anunciadas inicialmente en los tres tramos emitidos, lo que implic\u00f3 importantes ahorros financieros para la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
La emisi\u00f3n consider\u00f3 tres tramos con distintos formatos de plazo (tres, 10.5 y 10 a\u00f1os) y tasa de inter\u00e9s y obtuvo la m\u00e1xima calificaci\u00f3n crediticia (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody\u2019s, y Standard and Poor\u2019s que muestra la alta calidad crediticia y solidez financiera de la CFE, as\u00ed como de la confianza del sector en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto, mediano y largo plazo.<\/p>\n
Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.<\/p>\n
La CFE aclar\u00f3 que la operaci\u00f3n no representa endeudamiento adicional para la CFE, ya que los recursos obtenidos se utilizar\u00e1n para cubrir un vencimiento de Cebures programado para noviembre y para refinanciar deuda de corto plazo, lo que permitir\u00e1 extender el perfil de amortizaciones de deuda de la empresa.<\/p>\n
\u201cDe esta manera, la CFE ratifica su compromiso con la disciplina financiera y se consolida como uno de los emisores de deuda m\u00e1s estrat\u00e9gicos del sector p\u00fablico mexicano\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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