El gobierno de M\u00e9xico hizo su primera emisi\u00f3n de deuda externa de 2026. La colocaci\u00f3n por 9 mil millones de d\u00f3lares representa 12 veces m\u00e1s el endeudamiento neto externo que se tiene autorizado v\u00eda bonos, pero es apenas una fracci\u00f3n de las amortizaciones que piensa hacer la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico este a\u00f1o.<\/p>\n
La dependencia inform\u00f3 que M\u00e9xico hizo su primera emisi\u00f3n en los mercados internacionales con tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En la operaci\u00f3n, en la que participaron 279 inversionistas de todo el mundo, la demanda m\u00e1xima sum\u00f3 30 mil millones de d\u00f3lares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado a trav\u00e9s de los bonos mexicanos.<\/p>\n
\u201cLa elevada demanda observada en esta transacci\u00f3n se suma a la reciente trayectoria de niveles hist\u00f3ricamente altos de participaci\u00f3n, lo que confirma el s\u00f3lido inter\u00e9s por los bonos del gobierno federal, respaldado por una gesti\u00f3n prudente de las finanzas p\u00fablicas orientada a preservar la estabilidad macroecon\u00f3mica\u201d, apunt\u00f3 Hacienda en un comunicado.<\/p>\n
Detall\u00f3 que la operaci\u00f3n consiti\u00f3 en la emisi\u00f3n de tres bonos: uno a 8 a\u00f1os, con una tasa cup\u00f3n de 5.625 por ciento, por un monto de 3 mil millones de d\u00f3lares; uno a 12 a\u00f1os, con un inter\u00e9s de 6.125 por ciento, por 4 mil millones de d\u00f3lares y otro m\u00e1s a 30 a\u00f1os, con una tasa de 6.75 por ciento, por un total de 2 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Justo en los bonos de 30 y 12 a\u00f1os se registr\u00f3 una reducci\u00f3n de 200 puntos base en su costo respecto a los emitidos en 2019 y 2020, lo que, de acuerdo con Hacienda \u201crefleja una mejor percepci\u00f3n crediticia del riesgo soberano de M\u00e9xico en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, a\u00fan en un entorno internacional complejo\u201d.<\/p>\n
La emisi\u00f3n reportada supera en gran medida el endeudamiento neto previsto por Hacienda este a\u00f1o en los mercados de capital internacional, que es de 13 mil millones de pesos (alrededor de 725.3 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n
Sin embargo, la dependencia planea hacer amortizaciones por 3 billones 259.9 de pesos, tanto en moneda nacional como extranjera, muestra su Plan Anual de Financiamiento, mismo en el que Hacienda reporta que busca seguir con su estrategia de limitar su exposici\u00f3n a los mercados internacionales.<\/p>\n
En ese documento Hacienda detalla que se espera que al cierre de 2026, la deuda interna neta respecto a las obligaciones totales se ubique en 84.2 por ciento, con un plazo promedio de vencimiento de 7.9 a\u00f1os; y la externa en 15.8 por ciento con un horizonte de 15.6 a\u00f1os.<\/p>\n
Como proporci\u00f3n del producto interno bruto (PIB), la dependencia proyecta que al cierre de 2026, la deuda interna neta represente el 42.6 por ciento, mientras la externa quede en 8 por ciento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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